В волшебном королевстве троллей царит атмосфера счастья и веселья, которая наполняет жизни его обитателей светом и радостью. Однако, однажды добросердечная королева Поппи обнаруживает, что в соседнем Берген Тауне живут существа, которые ни разу не ощутили счастья и праздничной радости. Это открытие потрясает её, и она решает, что необходимо...