После тяжелых испытаний и ранения, которое оставило глубокий след в его жизни, молодой капитан Тимофей Смолин был назначен на работу в северо-западный регион, где его ждала новая реальность. С момента прибытия на заставу, его встреча с майором Зиминым была полна теплоты и взаимопонимания, однако Тимофей не мог отделаться от чувства, что впереди...