В маленьком городке, где привычный ритм жизни задаёт распорядок учебного года, живёт 18-летняя девушка по имени Y. Она кажется обыкновенной школьницей, но в её сердце зреет непреодолимое желание узнать всё о мире любви и страсти. Y мечтает о том, что до конца учёбы ей удастся пережить волнующий опыт, связанный с потерей невинности. Её мысли полны...

В центре сюжета – Хан Хэ-на, строгая и замкнутая учительница, живущая в мире, где она вынуждена скрывать свою невероятную тайну. Каждую ночь, после поцелуя с любым мужчиной, она становится собакой, что делает ее личную жизнь практически невозможной. Хэ-на упорно избегает романтических отношений и тщательно следит за тем, чтобы никто не узнал о ее...