В небольшом городке, где школьные коридоры были полны смеха и дружбы, юный Альф оказался в изоляции, не имея ни одного настоящего друга. Он стал жертвой насмешек своих одноклассников, которые видели в нем легкую мишень для своих жестоких шуток. Единственным, кто не боялся приблизиться к Альфу, был полноватый и неуклюжий Токе, погруженный в мир...