В забытом городе, где мрак и тишина переплетаются с шепотом забытых историй, живет маленький Уилл. Его жизнь наполнена удивительными встречами с тремя незобычными наставниками, которые, несмотря на свои мрачные судьбы, олицетворяют лучшие качества. Блад, скелет-воин, обладает удивительной стойкостью и преданностью, создавая для Уилла прочный оплот...

В центре истории оказывается Луи, юноша, чья жизнь проходит в тени имени его отца, ректора академии, расположенной при Гильдии магов. Несмотря на окружение загадочных и могущественных магов, Луи совершенно не заинтересован в учёбе и строгости академической жизни. Он предпочитает проводить время в мире уличных развлечений: кулачные бои, шумные...