В центре истории находится молодая женщина по имени Фуко, аспирантка, которая взяла на себя ответственность за воспитание своей племянницы после ужасной утраты — трагической гибели её матери при родах. Девочка, пережившая столь тяжелое событие, становится крайне замкнутой и находит утешение в рисовании. Каждое её изображение становится попыткой...

В тихом городке, где каждодневные заботы и мелкие радости составляют основу жизни, Судзуо Такахата ведет свою обычную жизнь, по заполненную творческими неудачами и рутинными обязанностями. Вместе с супругой Нацуко и их дочерью Мией он стремится построить счастливую семью. Однако, несмотря на все усилия и искреннюю преданность искусству, манги...

В небольшом, но загадочном мире, где мечты и реальность переплетаются, живет 10-летняя девочка Ая. Она растет вдали от родительской заботы и любви в приюте святого Морвальда, окруженная сверстниками, с которыми делит как радости, так и трудности. Несмотря на трудности, Ая находит счастье в своих мечтах, которые всегда сбываются, благодаря её...