Каждую ночь Кэролайн МакКивер оказывается в ловушке своих страхов, которые становятся невыносимыми. Кошмары, преследующие её, уносят в тёмные уголки истории, где расовая ненависть и насилие действовали без пощады. В этих жутких снах ей открывается трагическая судьба молодого чернокожего художника, чья страсть к белой девушке обернулась самой...