В Восточной долине разворачиваются события, которые ставят под угрозу мирное существование всех ее обитателей. Здесь, на стыке уюта и суровой реальности, в тени опасностей, живет изгой по имени Хамфри со своей семьей. Их жизнь, наполненная ожиданием спокойствия, внезапно оказывается под угрозой, когда в их дом приходит Королева Медведица со своей...