В ожидании радостного Рождества, Кермит вместе с верными друзьями собираются на ферме матери медведя Фоззи, где планируют отпраздновать это волшебное время года в мире дружбы и веселья. Но их планы резко меняются, когда они обнаруживают, что дом уже сдан в аренду Доку и его собаке, так как мама Фоззи решила провести время на курорте в Малибу....

В волшебной стране, обладающей удивительной красотой и умиротворением, на протяжении веков обитали гелфлинги — раса, живущая в полной гармонии с природой. Леса, утопающие в зелени, реки, сверкающие чистотой, и мирные обычаи местных жителей создавали атмосферу покоя и счастья. Однако эта идиллия однажды была разрушена после повреждения Темного...