В начале двадцатого века, под гнетущим дождём и тяжёлым небом Вены, пианист по имени Штефан Бранд оказывается на грани принятия судьбоносного решения. В ту ночь, когда тьма сгустилась вокруг, он спешит собрать свои вещи, чтобы покинуть город, в который вплетены его надежды и страхи. Непредвиденный визит почтальона приносит ему конверт, в котором...