После беззаботной ночи, полной жизни и легкости, Сэм просыпается и открывает глаза на нечто совершенно иное. Вокруг царит полный хаос: его прежняя реальность, знакомые лица, включая его бывшую девушку и её нового партнёра, теперь изменены до неузнаваемости. Они стали зловещими существами, жаждущими его крови. Страх охватывает его — каждая мысль о...