В центре сюжета – Хан Хэ-на, строгая и замкнутая учительница, живущая в мире, где она вынуждена скрывать свою невероятную тайну. Каждую ночь, после поцелуя с любым мужчиной, она становится собакой, что делает ее личную жизнь практически невозможной. Хэ-на упорно избегает романтических отношений и тщательно следит за тем, чтобы никто не узнал о ее...