В поисках глубоких смыслов и художественного вдохновения русский писатель Андрей Горчаков решает отправиться в загадочную Италию. Эта страна, полная истории и культурных тайн, становится местом, где Горчаков намерен разгадать загадки жизни крепостного музыканта Павла Сосновского. В своих исследованиях он натыкается на мистическую историю эмиграции...

История разворачивается вокруг загадочной женщины по имени Мистер, роль которой мастерски исполняет Кароль Буке. Она живет в мире роскоши и порока, будучи элитной проституткой. Однажды, в поисках острых ощущений, она и ее подруга направляются к клиенту, загадочному немецкому бизнесмену Райнарду, чье темное прошлое скрывает множество секретов....