В тёмных закоулках истории переплетаются нити магии и страсти, когда злая колдунья, охваченная недовольством, произносит проклятие, отрезающее её любимых от счастья. Она не в силах вынести переносицу, когда её дочь, полная надежд и любви, находит утешение в объятиях сарацинского воина. Сердце матери разрывается, и в порыве ярости она решает...

В жизни Отелло Челетти, долго искавшего свое призвание и смысл существования, происходит судьбоносное событие, которое переворачивает все его представления о будущем. Этот неожиданный поворот становится возможным благодаря героизму его сына, который, рискуя своей жизнью, спасает утопающего. Как выясняется, этот человек — сын влиятельного члена...