В начале двадцатого века, в зловещих недрах древнего замка, военный врач погрузился в мрачный мир научных экспериментов. Его стремление к власти и обостренная жажда познания подтолкнули его к созданию сыворотки, которая обещала контроль над человеческим разумом. В каждом своём действии он приближался к грани, за которой начинались невообразимые...

Время войны становится не только фоном, но и непреложной реальностью, в которой разворачивается история трёх близких друзей, мечтающих о беззаботной жизни. Войтек, жизнерадостный поляк, с каждым днём все больше ощущает крах привычного мира, который окружает его. Вместе с ним идут по дороге судьбы два его друга: Абрамка, юный еврей с надеждами на...