Джон Ллойд Салливан, знаменитый комедиограф с блестящей карьерой в Голливуде, решает отказаться от привычного и легкого пути, на котором он ранее творил. Его новая цель — создать произведение, которое отражало бы горечь и страдания, характерные для современного общества. Понимая, что за улыбками и смехом скрываются реальные проблемы миллионов...

В центре событий оказывается Пол Мэдвиг, человек, решивший оставить позади свои криминальные связи и начать новую жизнь. На фоне бурной предвыборной кампании он решает поддержать на выборах респектабельного реформиста Ральфа Генри, видя в этом возможность не только для политической переоценки, но и для искупления своих прошлых ошибок. Однако...