В хаосе исторических изменений, охвативших Россию, одна женщина решает оставить позади свое тяжелое прошлое и начать жизнь с чистого листа вместе с сыном. Их путь в Париж, город, который славится своим светом и обещаниями новых возможностей, кажется им спасением. Но реальность, с которой им предстоит столкнуться, полна сложностей и неожиданных...

В одном из цирков, где веселье и чудеса завораживают зрителей, произошло нечто, что невозможно объяснить. Во время яркого выступления, на глазах у зрителей, загадочная артистка, обладающая впечатляющим обаянием, бесследно исчезла, и вместе с ней пропал мастер иллюзий, который давно завоевал признание в своих трюках. Это таинственное исчезновение...