Воронежская область становится сценой необычных событий, когда в Интернат для детей-сирот попадает семилетний Андрей Яковлев в 1993 году. С самого начала его нахождения в этом учреждении начинают происходить странные и непонятные вещи, которые вызывают панику и удивление как у воспитателей, так и у его сверстников. На теле мальчика каждый день...