В центре увлекательной истории находится человек по имени Мистер Лон, который является владельцем уникального заведения, получившего название «Шоу уродов». Этот цирк, несмотря на свой спорный имидж, представляет собой место, где выступают артисты с врождёнными аномалиями. Их внешний вид не мешает, а наоборот, способствует созданию атмосферы...