Действия разворачиваются в ярком и многогранном Лос-Анджелесе 60-х годов, где сквозь туман времени проступают как мечты, так и реалии. Лари Спортелло, некогда служивший в полиции, теперь ведет свою частную практику, стремясь найти свое место в сложном мире. Его дни проходят в ожидании клиентов, приправленных легким дымом марихуаны и бокалом...