Возвратившись в родной Санкт-Петербург после продолжительных разъездов, Юрий Брагин надеялся насладиться заслуженным отдыхом и восстановить свои силы на фоне привычного городского пейзажа. Однако вскоре его ожидания были разрушены известием о предстоящем уходе на пенсию Вадима Мальцева, которого все считали выдающимся руководителем Первого...