В середине 50-х годов прошлого века маленький городок Самара оказался в центре внимания из-за поразительного события, повергнувшего жителей в шок. Всё началось с обычного утреннего уборки, которую местная девушка планировала провести в преддверии своего дня рождения. Вместе с матерью она решила избавиться от множества икон, оставшихся в наследство...

В волшебном мире, где реальность пересекается с магией, живет странствующий артист по имени Руслан. Его жизнь меняется, когда он встречает очаровательную Милу, о которой он даже не подозревает, что она — принцесса. Между ними разгорается пылкая любовь, но вскоре её пышный цвет сталкивается с суровой реальностью. Злой волшебник Черномор, желая...