В мире, где смех и радость внешние впечатления, стареющий клоун Калверо каждую ночь выходил на сцену, чтобы дарить зрителям свою энергию и тепло. С ярким мейк-апом на лице он скрывал все свои внутренние переживания, надеясь, что его шутки и выходки помогут окружающим забыть о повседневных заботах. Но однажды, за стеной своей маленькой гастрольной...