В повседневной жизни Бад Дэвис старается изо всех сил, чтобы обеспечить себе средства к существованию. Его дни наполнены рутинной работой, которая, казалось бы, лишает его ярких эмоций и приключений. Однако с наступлением вечера он словно преображается, меняя не только облик, но и характер. Одев ковбойскую шляпу, Бад превращается в настоящего...