В центре сюжета находится Борис Павлович Райский, человек, обладающий выдающимися способностями в музыке и живописи, который погружается в глубины своих чувств в поисках идеальной спутницы. Он испытывает мучительные страдания от невзаимной любви к своей кузине Софье, что заставляет его уйти от суеты Петербурга и вернуться в родное имение, где он...