В порту Нагасаки, среди шумных улиц и ярких огней, лейтенант военно-морских сил США решает изменить свою жизнь. Вдохновленный уникальной культурой и атмосферой Японии, он принимает решение пойти на встречу новой судьбе и завести роман с местной девушкой. Как только он сталкивается с юной гейшей по имени Чио-Чио-сан, известной также под милым...