В бурную атмосферу 1990-х годов погружается история о группе начинающих музыкантов, которые решают отправиться в свой первый тур по местным барам. В их жизни появляется загадочный попутчик — немолодой мужчина, представившийся как Дятел. Сначала кажется, что он просто любитель музыки, но вскоре становится очевидным, что под его обманчиво...