В одном из самых ярких уголков Лондона, где ноты мелодий смешиваются с шёпотом зрителей, Ричард наслаждался атмосферой мюзикхолла. Это место, наполненное криками восторга и смехом, подарило ему ощущение радости и уюта. Внезапно его внимание привлекла таинственная незнакомка по имени Аннабелла. Её пронзительные глаза и выражение лица, полное...

Ларри Хейнс, артист водевилей, испытывает ностальгию по сцене, когда решает отправиться в Лос-Анджелес. Его ожидания относительно триумфального приема в столице развлечений разбиваются о жестокую реальность: его имя не произнесут с восхищением, а его контракт с театром оказывается подписанным на его неординарного партнера – пингвина по имени...