После долгих двух лет, проведённых в морских странствиях и полных невероятных приключений, Синбад возвращается в родной Багдад, но его радость быстро сменяется разочарованием. Город, который он когда-то знал и любил, изменился до неузнаваемости. Теперь здесь правит жестокий принц, а его коварный визирь плетёт интриги, заставляя жителей страдать....