После трагической утраты любимого человека Алиса сталкивается с жестокой реальностью, в которой ей и её маленькому сыну предстоит выживать в условиях постоянной борьбы за выживание. Без средств к существованию, она принимает трудное решение покинуть родные места и отправиться в другой город в поисках лучшей судьбы. Однако в новом месте их...

В самом сердце Нью-Йорка 1945 года, в условиях послевоенного пробуждения, разворачивается сюрреалистическая картина, в которой джазовые мелодии подчеркивают каждую ноту жизни. Среди этих звуков, пронизанных энергией и ностальгией, молодая женщина по имени Франсина мечтает о светлом будущем, когда её жизнь неожиданно становится частью удивительной...