В небольшом городке, где мрак и тайны переплетаются с повседневной жизнью, опытный детектив Рассел Логан, обладая своим собственным темным прошлым, наконец достигает долгожданной победы над одним из самых опасных преступников. После долгих месяцев расследований и эмоциональных потерь, он не просто задерживает убийцу, но и становится свидетелем его...

В центре сюжета находится Гус Кубичек — одаренный художник-мультипликатор, который, казалось бы, имеет всё для счастья: талант, страсть к искусству и глубокие чувства к великолепной женщине, которую он встречает. Однако судьба вносит свои коррективы, когда после болезни он неожиданно теряет волосы, что не только ломает его привычный образ, но и...