В далеком королевстве, где тишина каждый день граничила с радостью, а смех часто уступал место печали, жители Лилипутии оказались в затруднительном положении. Их жизни были подорваны произволом нового правителя, который, не обладая ни мудростью, ни добротой, жестоко давил на своих подданных. Ситуация достигла критической точки, и жители, исполняя...

В волшебном мире, где реальность пересекается с магией, живет странствующий артист по имени Руслан. Его жизнь меняется, когда он встречает очаровательную Милу, о которой он даже не подозревает, что она — принцесса. Между ними разгорается пылкая любовь, но вскоре её пышный цвет сталкивается с суровой реальностью. Злой волшебник Черномор, желая...