В центре событий оказывается скромный ученый, который неожиданно для всех оказывается на вершине государственной власти. Пак Му-джин, к которому никто не испытывал особого доверия, теперь вынужден справляться с огромным грузом ответственности. Его жизнь кардинально меняется, и он становится не только управленцем, но и мишенью для различных интриг...

С неба спускается Ли Сыль-би – необычное существо, обладающее ангельскими крыльями, чтобы испытать жизнь среди людей и, в частности, защитить Щин У-хёна от нависшей угрозы. На первый взгляд, он выглядит как обычный парень, который живет со своей бабушкой и отличается холодной натурой. Однако скрытая внутренняя борьба Ли Сыль-би становится...

В сумраке волшебного города, когда небосвод окутан таинственной завесой и лунный свет отбрасывает длинные тени, появляется необычное существо, одухотворенное древними тайнами. Эта великолепная кумихо, с ее завораживающей красотой и проницательным взглядом, готова к финальной стадии своего запутанного пути. Тысячу лет она стремилась к одной цели и...