В одном из цирков, где веселье и чудеса завораживают зрителей, произошло нечто, что невозможно объяснить. Во время яркого выступления, на глазах у зрителей, загадочная артистка, обладающая впечатляющим обаянием, бесследно исчезла, и вместе с ней пропал мастер иллюзий, который давно завоевал признание в своих трюках. Это таинственное исчезновение...