Тарабас, сын могущественной колдуньи Кселлесии, представляет собой образ зла в его самой жестокой форме. Этот властелин тьмы, приручивший свои безжалостные инстинкты, уверенно движется по пути силы, не сомневаясь в своей абсолютной власти. Однако однажды, столкнувшись с предзнаменованием, он осознает, что в будущем станет жертвой собственного...

В сердце королевства, поглощенного зловещим черным облаком, царит атмосфера безысходности. Это облако, подобное огромной тени, неумолимо поглощает всё живое на своем пути, лишая мир ярких красок и жизни. Рекам, когда-то полным бурлящей воды, грозит иссякновение, а животные и растения медленно угасают под его давлением, оставляя мир в состоянии...