Вечерний свет, льющийся с небес, мягко обнимал дома, окутывая их в тёплые оттенки оранжевого. На сцене разворачивается необычное начало для двух начинающих детективов – Лу Фрэнсиса и Бада Александера, которые, только что закончив обучение в спецшколе, чувствовали волнение и ожидание своего первого настоящего дела. Их встреча с клиентом, боксером...

На фоне живописных ландшафтов южной Франции разворачивается история о юном Джозефе Бальзамо, цыганском мальчике, чья жизнь полна трагедий и испытаний. Его детство обрывается с жестокой силой, когда его родители становятся жертвами произвола местного властителя, виконта де Монтега, осуществившего казнь по неясным причинам. Это происшествие...