В волшебной долине, где живут муми-тролли, зима приносит с собой невероятные изменения, пугающие и завораживающие одновременно. Главный герой, Муми-тролль, будучи погружённым в свои мысли, не может уснуть под мерцанием снежинок, которые танцуют за окном. Наполненный жаждой приключений и тайной зимнего очарования, он решает покинуть тепло своего...