Ларри Хейнс, артист водевилей, испытывает ностальгию по сцене, когда решает отправиться в Лос-Анджелес. Его ожидания относительно триумфального приема в столице развлечений разбиваются о жестокую реальность: его имя не произнесут с восхищением, а его контракт с театром оказывается подписанным на его неординарного партнера – пингвина по имени...