На бескрайних просторах Аризоны, в густоте раскаленных солнцем песков и безжизненных сопок, разворачивается история одного необычного человека, чья судьба не дала ему шанса стать тем, кем он мечтал. Джон Рассел, белый американец, оказался в плену обстоятельств, отвергнутый индейским племенем, к которому когда-то стремился принадлежать. Однако...