Для спасения своей умирающей матери Лупе, механик мексиканского происхождения из племени Навахо решает объединить усилия с пастушкой, у которой есть криминальное прошлое. Эти двое находят в себе силы и смекалку, чтобы преодолеть трудности, которые поджидают их на пути. Они сталкиваются не только с беспощадной пустыней, но и с опасными...

В конце пятидесятых годов у Джорджа была жизнь, полная перспектив и насыщенных эмоций. Уважение окружающих, стабильное положение в обществе, светлые карьерные горизонты, и самое главное — настоящая любовь. Даже несмотря на то, что он сам не вписывался в рамки общепринятых норм, он чувствовал себя счастливым и полноценным. Однако это счастье...