Однажды, в светлый день, в Бюро охоты на демонов города Тяньду появляется необычный визитер — Чжу Янь, древний предводитель демонов, скрывающий свою истинную сущность под личиной 29-летнего мужчины по имени Чжао Юань Чжоу. Молодой господин Чжуо И Чэнь, возглавляющий Бюро, является последним потомком благородного рода охотников за нечистью Бинг И....