В turbulentные времена гражданской войны, бушующей на просторах Испании в 1936-1939 годах, молодая пара — бродячие артисты Паулино и Кармела — оказывается втянутой в водоворот событий, которые изменят их жизни навсегда. Их путешествие, полное выступлений и смеха, на фоне хаоса и страданий, становится землей испытания, где они стараются сохранить...