В центре увлекательной истории находится человек по имени Мистер Лон, который является владельцем уникального заведения, получившего название «Шоу уродов». Этот цирк, несмотря на свой спорный имидж, представляет собой место, где выступают артисты с врождёнными аномалиями. Их внешний вид не мешает, а наоборот, способствует созданию атмосферы...

В жизни каждого амбициозного актера наступает момент, когда он начинает мечтать о великолепии Бродвейских подмостков, о том, чтобы оказаться в центре внимания под искрящимися огнями софитов и завоевать любовь зрителей. Однако за этой заманчивой картиной кроется жестокая реальность, в которой раскрываются настоящие чувства, сталкиваются амбиции и...