В заброшенном и мрачном уголке Ирана расположился городок, который, несмотря на свою маленькую площадь, хранит в себе бездну человеческих страстей и пороков. Бэд Сити стал символом всевозможных грехов, где на каждом шагу можно столкнуться с бандитизмом и преступностью. Темные улицы полны человеческих изнанок – здесь можно встретить наркоманов,...

На окраинах Лос-Анджелеса, в мире, где мечты и реальность сталкиваются с жесткой иронией, растет Бехруз — человек, чья жизнь напоминает декорации к трагедии. Он словно затерянная душа, блуждающая среди ярких огней мегаполиса, который предлагает только иллюзии счастья. В его сердце — следы войны, воспоминания о родине, где буря насилия оставила...