В одном из учебных заведений Германии молодой педагог Зэк Мюллер оказался на переднем крае борьбы с трудностями, которые сопутствуют работе с подростками, находящимися на грани. Наблюдая за своей группой, он видит не просто мятежных юношей и девушек, но индивидуальности, в которых переплетаются горечь разочарования и искра надежды. Каждый из них...

В сердце этой истории лежит юноша по имени Йонас, чьи чувства к Изабель, таинственной и притягательной девушке, окутаны тоской и безнадежностью. Несмотря на всю свою привязанность, он вынужден наблюдать, как её сердце принадлежит другому, что создает для него невыносимую дилемму. Вскоре все меняется на одной из молодежных вечеринок, когда...