Когда прошлое стучится в двери, порой оно может стать неожиданным источником вдохновения. Ларсен Снейк, некогда блиставший на музыкальных сценах, решает пересмотреть свою жизнь, когда встречает Раджае — девушку с голосом, способным захватить душу. Их первая встреча становится искрой, разжигающей не только интерес друг к другу, но и безудержную...

В центре истории оказывается двенадцатилетний мальчик по имени Зоди, который живет в бездвижной и загадочной пустыне, являясь представителем древнего кочевого племени. У него есть верная подруга — ветеринар Джулия, с которой он делит все радости и беды. Зоди не испытывает особой страсти к учебе, предпочитая проводить время на улице, исследуя...