В середине 70-х годов XX века на фоне ярких огней ночного Нью-Йорка развертывается история о страсти, изобилии и темных аспектах человеческой природы. Период, когда мир заполняет музыка нового жанра, диско, становится катализатором перемен для многих. Среди них – застенчивый молодой человек, который ведет привычную жизнь, пока жизнь не начинает...