В провинциальной психиатрической больнице, где главврач Рагин долгие годы исполнял свои обязанности, жизнь текла размеренно и предсказуемо. Каждый день он сталкивался с теми же пациентами, которые, казалось, были ему хорошо знакомы. В его сознании четко вырисовывалась линия, разделяющая «нормальных» людей от тех, кто страдает от душевных недугов....

В разгаре лета 1970 года Одесса, окутанная жарким солнцем, притягивает туристов, которые стремятся насладиться атмосферой южного курорта. В это время Борис, зять Григория Иосифовича и Раисы Ировны Давыдовых, приезжает к своим родителям на берег Черного моря. Его восьмилетний сын Валерик сопровождает его, и оба с нетерпением ждут отдыха, полного...