Пробуждение Бет Черч становится началом истинного ужаса, когда она открывает глаза в ледяной воде, окруженная холодными стенами, которые больше напоминают заброшенную скотобойню, чем безопасное укрытие. Взгляд ее проясняется только после того, как она осознает свои раны, из которых сочится кровь, и темные воспоминания о недавнем событии начинают...

С раннего детства Сахир всегда тянулся к приключениям, что нередко приводило его к запрещённым забавам. Он не раз ускользал из родного дома, чтобы тайком наблюдать за захватывающими выступлениями, которые проходили на арене цирка, принадлежащего его семье. С восхищением смотрел на акробатов, жонглёров и, особенно, на клоунов, которые вызывали смех...

Однажды Ричард Сайфер, простой лесной проводник, лишь смело шагал по тропам своей родной местности, где магия и тайны природы были ему близки. Но все изменилось после встречи с загадочным старцем, который открыл ему глаза на его истинное предназначение. Теперь юноша оказывается втянутым в водоворот событий, полных мистики и опасностей, которые...