В самом центре предновогодней суеты, охватывающей Москву в начале 1970-х годов, улицы блистают яркими огнями, а воздух наполняется запахом хвои и сладостей. В это время двое шестиклассников — Костя и Тоша — вместе с маленьким Русланом, четырёхлетним братом Кости, отправляются в захватывающее путешествие. Их задание кажется простым: найти Катю...